Bakgrund

KlaraBo Sverige AB (publ) har beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen genomförs för att finansiera delar av bolagets förvärv av en fastighetsportfölj i Fredriksdal i Helsingborgs kommun samt för att därutöver finansiera värdeskapande investeringar i KlaraBos fastighetsbestånd. Fulltecknas Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 391 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till motsvarande cirka 91 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken i bolaget på avstämningsdagen den 5 december 2024 erhåller en (1) teckningsrätt per befintlig aktie, oavsett serie, i bolaget. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya B-aktier i bolaget, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 15 kronor per B-aktie.

För det fall att inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer, med förbehåll för att tilldelning inte sker till aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner. I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. För det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal B-aktier som har tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal B-aktier som har angetts i respektive anmälningssedel, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till de som har åtagit sig att garantera Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Viktiga datum