Investerare
Företrädesemission 2024
På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.
Vänligen välj det land där du är bosatt:
Viktig information
Informationen häri är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.
Informationen på denna del av KlaraBo Sverige AB (publ):s (”Bolagets”) webbplats är (a) inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.
Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webbplats.
Jag intygar därför att:
1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea;
2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder;
3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA; och
4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.
Begränsad information
Du har angett att du bor i USA eller i någon annan begränsad jurisdiktion och du kan därför inte ges åtkomst till detta material.
Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.
Bakgrund
KlaraBo Sverige AB (publ) har beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen genomförs för att finansiera delar av bolagets förvärv av en fastighetsportfölj i Fredriksdal i Helsingborgs kommun samt för att därutöver finansiera värdeskapande investeringar i KlaraBos fastighetsbestånd. Fulltecknas Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 391 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till motsvarande cirka 91 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken i bolaget på avstämningsdagen den 5 december 2024 erhåller en (1) teckningsrätt per befintlig aktie, oavsett serie, i bolaget. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya B-aktier i bolaget, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 15 kronor per B-aktie.
För det fall att inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer, med förbehåll för att tilldelning inte sker till aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner. I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. För det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal B-aktier som har tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal B-aktier som har angetts i respektive anmälningssedel, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till de som har åtagit sig att garantera Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Viktiga datum
3 december 2024 |
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
4 december 2024 |
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
4 december 2024 |
Prospektet offentliggörs |
5 december 2024 |
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter |
9–18 december 2024 |
Handel med teckningsrätter |
9–23 december 2024 |
Teckningsperiod |
9 december 2024 – 9 januari 2025 |
Handel med betalda tecknade aktier |
27 december 2024 |
Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen |
2 januari 2025 |
Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen |
Dokument
Prospekt
Bolagsordning
Registreringsbevis
Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter
Anmälningssedel för teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter
Pressmeddelanden
KlaraBo offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen
KlaraBo förvärvar större fastighetsportfölj i Helsingborg och genomför företrädesemission om cirka 391 mkr som till cirka 91 procent omfattas av garanti- och teckningsåtaganden